免費試用400-821-5041
免費試用400-821-5041
潤銀宏業是一家第三方理財公司：公司的產品范圍包括信托、PE/VC、創新類、房地產及其他理財產品。通過實施Salesforce CRM系統(tong)，潤銀希望能夠(gou)有(you)(you)效(xiao)管理產(chan)品(pin)及產(chan)品(pin)供應商的(de)(de)信息，方(fang)便(bian)的(de)(de)了解日常(chang)工作情況和客戶服務(wu)情況，能夠(gou)做到行之有(you)(you)效(xiao)的(de)(de)以服務(wu)為中心的(de)(de)銷售模式。
1. 受現有系統的限制，公司資源不能合理的挖掘利用；
2. 銷售過程不系統化，無法及時追蹤銷售活動，銷售進度無法把握；
3. 目前業(ye)務報表(biao)和相關(guan)信息(xi)主要是(shi)用EXCEL，無法在(zai)統一的平(ping)臺上進行查看，也無法進行實時(shi)的協同辦公與傳遞。
1. 建立客戶信息的統一管理平臺，在保證數據安全的前提下實現客戶資源的共享，大大提高了銷售效率；
2. 透過銷售活動的管理，保證每一個客戶都被及時跟進，有效地提高了銷售人員的業績；
3. 透過(guo)管理報(bao)表和儀表板，管理層能得到實時(shi)準確(que)的(de)(de)業務分析，為管理決策的(de)(de)制定(ding)提供依據(ju)，促進目(mu)標的(de)(de)實現。
