經營一家小型企業并非易事，而找到一款合適的中小企業CRM管理系統可以給您的企業帶來翻天覆地的變化。尋找CRM需要時間，尤其是對于從未使用過CRM的小企業家來說。您必須弄清楚自己的業務需求，了解各種軟件的功能，然后在綜合考慮這兩個因素，最后找到合適的產品。合適的CRM管理系統(tong)可以讓您的團隊在最短時間獲得關鍵數據，并幫助您與客戶、潛在客戶和合作伙伴建立聯系，這樣您的團隊就能夠專注于服務客戶。

 

什么(me)是CRM

客戶關系管理軟件（通常簡稱為CRM）是一種軟件系統，可幫助企業存儲和管理客戶的聯系信息、跟蹤潛在客戶、尋找銷售機會、管理營銷活動、處理客戶服務工作等，所有這些都集中在一個銷售(shou)儀(yi)表板上。CRM管理系統允許您在整個客戶生命周期中跟蹤客戶互動，為轉換過程提供洞察力。簡而言之，CRM管理系統可以幫助您的企業管理客戶關系，從潛在客戶了解您公司的那一刻起，到客戶購買后的互動。所有的這些交互都是客戶旅程的一部分。

例如，CRM可以向您顯示潛在客戶首次聯系銷售人員的時間、銷售團隊成員安排演示的時間、合同簽署時間，以及他們是否提交了工單。CRM軟件會自動收集大量數據，為您的團隊其他注釋、信息和數據點，以創建詳細的360度客戶視圖。云CRM將所有數據存儲在一個集中式軟件中，所有員工都可以隨時訪問和更新這些數據。

截至2022年8月(yue)，56%的(de)(de)中小(xiao)企業(ye)已投資CRM系統。自2019年以(yi)來，CRM的(de)(de)使用率增(zeng)長了24%。小(xiao)型(xing)企業(ye)CRM系統具有(you)強大(da)(da)的(de)(de)自動化功能(neng)(neng)，可以(yi)簡(jian)化銷(xiao)售流程，改善(shan)客戶(hu)服務，并提高營銷(xiao)活(huo)動的(de)(de)投資回報率(ROI)。它們還提供(gong)對(dui)大(da)(da)量商(shang)業(ye)智能(neng)(neng)數據的(de)(de)訪(fang)問，以(yi)幫助(zhu)個性化擴(kuo)展和建立關系。

 

小(xiao)型企業(ye)需要(yao)CRM嗎(ma)

合(he)適的(de)CRM管理系(xi)統可(ke)以讓您的(de)業(ye)務井井有條，幫助您建立關系(xi)、簡化(hua)銷售流程。但是，中(zhong)小企業(ye)真的(de)需要CRM嗎(ma)？CRM值得投資嗎(ma)？

雖然(ran)客(ke)戶(hu)(hu)關(guan)系管理對許多企業(ye)(ye)來說都是(shi)(shi)必不可少的(de)(de)，但(dan)并不是(shi)(shi)每個中小企業(ye)(ye)都需要CRM。如果(guo)您對業(ye)(ye)務(wu)發展不感興趣，并且(qie)很(hen)滿意當(dang)前(qian)的(de)(de)系統，那么您可能不需要CRM。但(dan)是(shi)(shi)，如果(guo)您希望發展或改善客(ke)戶(hu)(hu)旅程的(de)(de)任何部分，CRM可以(yi)幫助您實現這(zhe)一目標。當(dang)中小企業(ye)(ye)領(ling)導者(zhe)被問(wen)及(ji)CRM系統的(de)(de)最大好(hao)處時，63%的(de)(de)人表示，有了CRM，他們能夠(gou)提(ti)供更好(hao)或更快(kuai)的(de)(de)客(ke)戶(hu)(hu)服務(wu)。

IBM研(yan)究表明(ming)，最好(hao)的(de)公司明(ming)白客戶體驗(yan)是(shi)員工(gong)體驗(yan)的(de)直接反映，并相應地重新設計業務和運營。76%的(de)優秀企業正在加大(da)對數據驅(qu)動型(xing)決(jue)策解(jie)決(jue)方案的(de)投資(zi)，這些解(jie)決(jue)方案包(bao)括內置人工(gong)智能的(de)CRM軟件。

 

CRM可(ke)以幫助您的(de)小型(xing)企業成長

CRM管理系(xi)統(tong)不僅可以(yi)(yi)跟(gen)蹤您(nin)的現(xian)有(you)或(huo)潛在(zai)客(ke)戶，還提(ti)供一(yi)系(xi)列旨(zhi)在(zai)簡化中小(xiao)企業運營流程的功能。不同(tong)軟件的優勢各不相同(tong)，但在(zai)比較CRM軟件時(shi)，您(nin)應該考(kao)慮四個核心(xin)屬性。以(yi)(yi)下是最常見(jian)的CRM優勢。

1、聯系人(ren)管理幫(bang)助(zhu)您(nin)建立和維(wei)護關系

中小企業使用CRM管理系統(tong)可(ke)將客戶和(he)公司的詳細信(xin)息(xi)存(cun)儲在(zai)可(ke)搜(sou)索的數據庫(ku)中，包括(kuo)姓名、電(dian)話號碼(ma)、地址、社交媒(mei)體賬(zhang)(zhang)號、賬(zhang)(zhang)單(dan)信(xin)息(xi)和(he)其(qi)他所有細節。這可(ke)以使各(ge)部門井然(ran)有序，防止(zhi)遺漏賬(zhang)(zhang)戶和(he)任(ren)務。

例如，銷(xiao)售團隊可(ke)以使(shi)用(yong)聯系人管理來(lai)跟蹤潛在客(ke)戶的(de)整個銷(xiao)售周期，市(shi)場營銷(xiao)部門(men)可(ke)以利用(yong)聯系人管理來(lai)構建更有效(xiao)的(de)營銷(xiao)活動。在比較(jiao)CRM系統時，應(ying)考(kao)慮數據(ju)庫的(de)易用(yong)性、是(shi)否有導入和導出功能等(deng)。

2、銷售過程更順暢

您(nin)的CRM軟件應(ying)該(gai)跟(gen)蹤(zong)與潛在(zai)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)的互動(dong)(dong)，幫助生成(cheng)潛在(zai)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)、創建銷售報告、自(zi)動(dong)(dong)對潛在(zai)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)進行(xing)評(ping)分、自(zi)動(dong)(dong)跟(gen)蹤(zong)提醒、將潛在(zai)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)分配給特(te)定的銷售人員。CRM是一個(ge)強大的工具，使用(yong)它的中(zhong)(zhong)小企(qi)業可以(yi)在(zai)同行(xing)競爭中(zhong)(zhong)獲得巨(ju)大的優(you)勢。

銷(xiao)售人員通常花(hua)更多(duo)的(de)時間(jian)在客戶(hu)管理上，而(er)不是(shi)實際聯(lian)系潛在客戶(hu)和(he)建立關系。但(dan)有了CRM，您的(de)銷(xiao)售團(tuan)隊(dui)就(jiu)可以專注于完成交易，而(er)不是(shi)將時間(jian)花(hua)在文書(shu)工作和(he)機械任務(wu)上。

3、根據(ju)數據(ju)改進(jin)營銷工作

雖然銷(xiao)售人(ren)員最初是CRM軟件的(de)(de)主(zhu)要用戶，但(dan)現在可(ke)以幫助公司管(guan)理(li)包括營(ying)銷(xiao)在內(nei)的(de)(de)業務運(yun)營(ying)的(de)(de)各個(ge)方面。CRM可(ke)以通過多種方式改(gai)善您的(de)(de)營(ying)銷(xiao)工作，包括讓用戶管(guan)理(li)和自動(dong)化營(ying)銷(xiao)活動(dong)，提(ti)供對聯(lian)系人(ren)客戶旅(lv)程的(de)(de)洞察，以及幫助監控社交媒體營(ying)銷(xiao)活動(dong)。中小(xiao)企業還(huan)可(ke)以利用數據為追加(jia)銷(xiao)售、交叉銷(xiao)售和個(ge)性化營(ying)銷(xiao)提(ti)供信息。

隨著時間的推移，您的CRM將成(cheng)為一個(ge)有關當前(qian)和過去客戶信息的寶庫(ku)，包括哪(na)些(xie)客戶最(zui)賺錢，他(ta)們何時可(ke)能流失(shi)，以及(ji)他(ta)們可(ke)能購買什么類型(xing)的產品或服務。市場營(ying)銷和其他(ta)部門可(ke)以使用這些(xie)指標(biao)和數據來個(ge)性化(hua)客戶體驗。

4、提供更好的(de)、個性(xing)化的(de)客(ke)戶服務

在(zai)商業術(shu)語中，個性化(hua)(hua)是指根(gen)據公司了解到(dao)的(de)(de)(de)個人信息(xi)(xi)來定制體驗或(huo)溝通的(de)(de)(de)行為。CRM提供多種功能來改(gai)善客(ke)(ke)(ke)戶服(fu)務并(bing)使其更加個性化(hua)(hua)，包括聯系人跟蹤(zong)和溝通記錄。此外(wai)，通過將(jiang)所(suo)(suo)有客(ke)(ke)(ke)戶信息(xi)(xi)存儲在(zai)一個地(di)方(fang)（即單一真實來源），客(ke)(ke)(ke)服(fu)可以快速查看客(ke)(ke)(ke)戶過去與(yu)公司的(de)(de)(de)互動情況，并(bing)解決客(ke)(ke)(ke)戶可能面(mian)臨的(de)(de)(de)任何問題。由于CRM保存了所(suo)(suo)有客(ke)(ke)(ke)戶信息(xi)(xi)，因(yin)此客(ke)(ke)(ke)服(fu)可以在(zai)充分(fen)了解客(ke)(ke)(ke)戶歷史(shi)記錄的(de)(de)(de)情況下(xia)與(yu)其進行互動，從而(er)加快流(liu)程，讓(rang)客(ke)(ke)(ke)戶感受(shou)到(dao)自己(ji)的(de)(de)(de)獨特(te)性和被重視。

 

選擇小型企業(ye)CRM時要考慮的(de)問題

為(wei)企業找到合適的CRM需(xu)要時間，在比較不同的CRM軟件時，請記住以下(xia)六個問題(ti)。

1、是否提供您所(suo)需的集(ji)成？

集(ji)成允許應用(yong)程(cheng)(cheng)序(xu)和(he)軟件(jian)系統(tong)(tong)共(gong)享數(shu)據(ju)并(bing)協(xie)調業務流程(cheng)(cheng)。由(you)于企業使用(yong)的(de)應用(yong)程(cheng)(cheng)序(xu)數(shu)量眾多(duo)，55%的(de)IT領導者(zhe)表示系統(tong)(tong)集(ji)成是(shi)重中之(zhi)重。為了充分利用(yong)CRM，請確認它(ta)是(shi)否與(yu)您用(yong)于通信、文檔共(gong)享、銷(xiao)售、營銷(xiao)和(he)其他關鍵業務功(gong)能的(de)軟件(jian)集(ji)成。

2、是否允許定制？

不(bu)同(tong)企業的(de)需求不(bu)同(tong)。在(zai)比較CRM時，應(ying)尋找一個(ge)能讓您(nin)(nin)調整(zheng)設置、表單和流程(cheng)的(de)解決方案，以(yi)便(bian)您(nin)(nin)能夠以(yi)一種完全(quan)有利于您(nin)(nin)的(de)工作流程(cheng)的(de)方式(shi)使用CRM。

3、如何進行設(she)置(zhi)和(he)維護管理？

您可能沒有專門的IT人員，因此需要尋找一個易于設置的系統，或者一個能夠幫助您啟動和運行系統的供應商。有些CRM供(gong)應(ying)商會提供使用培訓，以便使您使用過程變得更加容易。

4、客戶服(fu)務如何(he)？

無(wu)(wu)論一個系統有(you)多好，您都會(hui)在(zai)某些時候需(xu)要(yao)幫助，無(wu)(wu)論是簡單(dan)的(de)(de)問題還是復雜的(de)(de)過程。供(gong)(gong)應商(shang)是否(fou)能提(ti)供(gong)(gong)可靠的(de)(de)、易(yi)于使用的(de)(de)客(ke)戶支持選(xuan)項？他(ta)們(men)是否(fou)有(you)耐心，并且善(shan)解人意？如(ru)果供(gong)(gong)應商(shang)提(ti)供(gong)(gong)實時支持，那銷售代(dai)表什么時候有(you)空(kong)？他(ta)們(men)的(de)(de)工作(zuo)時間與您的(de)(de)工作(zuo)時間一致嗎？例如(ru)，如(ru)果公司總部設在(zai)歐洲(zhou)，而您位于中國，那么當您需(xu)要(yao)支持時，可能很難立即(ji)獲得。

5、可擴展性如何？

作為(wei)一(yi)家中小(xiao)型企業，您(nin)需要(yao)一(yi)個針(zhen)對當前需求而構(gou)建的(de)軟件，以及支持(chi)幾年后(hou)業務(wu)增長(chang)和變化時的(de)需求。如果(guo)選擇一(yi)款只適(shi)合(he)當前業務(wu)的(de)軟件，將來(lai)您(nin)可能(neng)要(yao)花(hua)費更多的(de)時間和精(jing)力去(qu)尋找一(yi)個新的(de)CRM軟件，然后(hou)轉移數(shu)據，集成所有軟件，并教(jiao)團隊使用(yong)新系統。

因此您要(yao)尋(xun)找(zhao)一個(ge)既適(shi)用于現在又(you)適(shi)用于未來的(de)軟(ruan)件。隨著您的(de)業(ye)務增長，系(xi)統能否(fou)添(tian)加更多(duo)聯系(xi)人(ren)？未來需要(yao)哪些功能？人(ren)工(gong)智能和自動化(hua)是快速發展(zhan)的(de)領(ling)域，CRM供應商是否(fou)會(hui)定期更新(xin)其(qi)軟(ruan)件？

 

幫助(zhu)您為(wei)小型企(qi)業選擇CRM的六個步驟

到目(mu)前為(wei)(wei)止，您(nin)(nin)已經很(hen)好地了(le)(le)解(jie)了(le)(le)CRM是(shi)什(shen)么(me)以及(ji)它如何幫(bang)助(zhu)您(nin)(nin)的(de)中小企業(ye)實現業(ye)務增長，您(nin)(nin)還知道在尋找供應商時需要(yao)考(kao)慮的(de)問題(ti)。現在是(shi)時候為(wei)(wei)您(nin)(nin)的(de)企業(ye)找到一(yi)個合適(shi)的(de)解(jie)決方案(an)了(le)(le)。請按(an)照以下步(bu)驟為(wei)(wei)您(nin)(nin)的(de)中小企業(ye)選擇合適(shi)的(de)CRM軟件。

1、概述您的痛(tong)點

您(nin)的(de)(de)(de)企業在哪(na)些(xie)方面(mian)遇到(dao)困難(nan)？哪(na)些(xie)系統不適合您(nin)？您(nin)現在難(nan)以實現哪(na)些(xie)目標(biao)，未來的(de)(de)(de)目標(biao)是什么(me)？明確最大的(de)(de)(de)業務(wu)挑戰和(he)您(nin)對CRM的(de)(de)(de)期望。

2、列出您當前(qian)使(shi)用的程序和(he)系(xi)統

您使用了哪些軟件來處理電(dian)子郵件、營銷、聯(lian)系人管(guan)(guan)理、通信、客戶服務(wu)、社交媒(mei)體(ti)、數(shu)據管(guan)(guan)理和其(qi)他流程？列出(chu)一份清單，這樣您就(jiu)可(ke)以評(ping)估(gu)當前程序的(de)運行情況，并確(que)保(bao)您選擇的(de)CRM能夠滿(man)足(zu)您的(de)業務(wu)需求。

3、設定預算

您能在CRM上投入多少錢？根據您的(de)聯系人數量和(he)最有用的(de)功能對軟件進(jin)行比(bi)較。考(kao)慮(lv)CRM軟件在功能、客戶(hu)服務和(he)易(yi)用性等方面的(de)價值。

4、比(bi)較功能和資(zi)源

投資(zi)于您(nin)目前需(xu)要的東西(xi)，并為將來(lai)的發(fa)展留有余地。選(xuan)擇(ze)能(neng)提(ti)供(gong)培(pei)訓和(he)支持的供(gong)應商(shang)，這(zhe)樣您(nin)就可以充分利用CRM。

5、考慮未來

當您比較軟(ruan)件時，不(bu)要(yao)只考慮當前的(de)(de)需(xu)求(qiu)，因為這(zhe)個軟(ruan)件將來會繼續(xu)為您的(de)(de)業務服務

6、縮(suo)小(xiao)選擇范圍

剛(gang)開(kai)始您可能(neng)會(hui)有十幾個(ge)供(gong)應商(shang)名(ming)單(dan)，但當您考慮每(mei)個(ge)供(gong)應商(shang)的特點、功能(neng)和價(jia)值時(shi)，這個(ge)名(ming)單(dan)就會(hui)縮(suo)小。一旦您將待選擇的供(gong)應商(shang)控制在五個(ge)以(yi)內時(shi)，就可以(yi)要求他(ta)(ta)們演(yan)示系統或(huo)提供(gong)CRM免費試用(yong)(yong)。您可以(yi)邀(yao)請(qing)各部(bu)門主管或(huo)其(qi)他(ta)(ta)潛在用(yong)(yong)戶試用(yong)(yong)這些軟件，并提供(gong)反饋意見。

 

在尋找合(he)適的(de)(de)中小企(qi)(qi)業(ye)CRM管(guan)理(li)系(xi)統時，請盡量保(bao)持(chi)耐心。研究您(nin)的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)需要什么才能取(qu)得成功，調查哪(na)些CRM軟件(jian)是最適合(he)企(qi)(qi)業(ye)長遠發(fa)展的(de)(de)。雖然每個中小企(qi)(qi)業(ye)都有自己的(de)(de)業(ye)務目標，但CRM軟件(jian)可以幫助(zhu)您(nin)的(de)(de)團(tuan)隊更(geng)快(kuai)、更(geng)專(zhuan)注(zhu)地(di)實現目標。團(tuan)隊的(de)(de)效(xiao)率，員(yuan)工和客戶(hu)的(de)(de)體驗(yan)也會(hui)得到(dao)改(gai)善，公司(si)也將蓬(peng)勃發(fa)展。