設置（Setup）

前(qian)面(mian)我(wo)們提到(dao)，Salesforce管理(li)員經常會用到(dao)Setup功能，完成組(zu)織自定義、配置以(yi)及對組(zu)織進行支持等多(duo)個(ge)操(cao)作。進入Setup的(de)方法有很(hen)多(duo)，您可以(yi)從(cong)Salesforce平臺的(de)任何(he)頁(ye)面(mian)點擊屏(ping)幕頂部(bu)的(de)齒(chi)輪圖(tu)標，就(jiu)可以(yi)進入Setup頁(ye)面(mian)。

 

我們稍微熟悉一下Setup里面的部(bu)分功能。

Object Manager：您可以通過“Object Manager”，查看和自定義組織中的標準和自定義對象。

Setup菜單：提供了頁面的快速鏈接，方便執行從管理用戶到修改安全性Setup的所有操作。

主窗口：“主窗口”就是具體的工作界面。

 

“Setup菜(cai)單”是最難導(dao)航的(de)部分，因為可以訪問(wen)許多不同的(de)頁(ye)面。想(xiang)要準確找到所需內容的(de)方法主要有兩種：如果(guo)已經想(xiang)好(hao)要查(cha)看(kan)的(de)地(di)方，直接(jie)打(da)開(kai)相應的(de)菜(cai)單，選(xuan)擇(ze)需要訪問(wen)的(de)頁(ye)面即(ji)可。如果(guo)不確定要查(cha)看(kan)哪個地(di)方，可以使用搜索框查(cha)找。假(jia)設您需要管理用戶權(quan)(quan)限(xian)，又(you)正好(hao)知道(dao)該權(quan)(quan)限(xian)Setup在Setup下的(de)“用戶”菜(cai)單中，那么打(da)開(kai)此菜(cai)單并單擊(ji)“權(quan)(quan)限(xian)”即(ji)可。如果(guo)不知道(dao)權(quan)(quan)限(xian)Setup的(de)位(wei)置(zhi)，在搜索框中輸入(ru)“權(quan)(quan)限(xian)”即(ji)可。

 

Setup菜單中有三個(ge)(ge)主要類別：管理、平臺工具和Setup。下面我們來了(le)解(jie)一(yi)下每個(ge)(ge)類別中都(dou)有什么內容(rong)。

管理：用于管理用戶和數據。您可以添加用戶、更改權限、導入和導出數據，以及創建電子郵件模板等。

平臺工具：大多數自定義都可以在“平臺工具”中完成。您可以查看并管理數據模型、創建應用、修改用戶界面、給用戶部署新功能。如果要開發程序，您還可以在“平臺工具”上管理代碼。

Setup：用于管理公司信息和組織安全。您可以添加營業時間、更改辦公地點和查看組織歷史等。

 

當然，這(zhe)些只是在Setup菜(cai)單中(zhong)可(ke)以訪問的部分頁面。下面列舉了五(wu)個最需要了解(jie)的Setup頁面，旨在讓您正(zheng)確地邁出第一步(bu)。

公司信息：了解組織；查找組織ID；查看許可信息；監控數據、文件使用權限等

用戶：重置密碼；新建用戶；禁用或凍結現有用戶；查看用戶信息

簡檔：管理誰可以看到什么；創建自定義簡檔

查看Setup審計線索：查看組織6個月內的更改記錄；找出更改人及更改時間。用于解決組織配置問題的工具

登錄歷史：查看組織6個月的登錄記錄；查看日期、時間、用戶、IP地址和更多登錄數據。用于安全跟蹤和使用率監控

 

 

在Salesforce中設(she)置公司信息

使用Setup中(zhong)的(de)(de)公(gong)司信息頁面(mian)(mian)來跟蹤Salesforce中(zhong)關于您(nin)組(zu)織的(de)(de)重要(yao)信息 還可(ke)以管理您(nin)的(de)(de)許可(ke)證和權利(li)。此頁面(mian)(mian)包含您(nin)注冊Salesforce時提供的(de)(de)信息。在沙(sha)盒(he)中(zhong)，您(nin)可(ke)以使用此頁面(mian)(mian)，將生產環境(jing)中(zhong)的(de)(de)許可(ke)證與沙(sha)盒(he)相(xiang)匹(pi)配。完(wan)成匹(pi)配后，沙(sha)盒(he)中(zhong)的(de)(de)許可(ke)證會(hui)更新，同時刪除沙(sha)盒(he)中(zhong)的(de)(de)舊(jiu)許可(ke)證。

 

管理公司信息

公(gong)司信(xin)息(xi)頁面(mian)會(hui)顯示關(guan)于您公(gong)司的所有重要信(xin)息(xi)（按字母(mu)順序排列），該頁面(mian)還包括為(wei)您的組織(zhi)購(gou)買的用戶(hu)和功能(neng)許可(ke)證。

 

允許所需的域

要(yao)想用戶能(neng)夠訪問Salesforce平(ping)臺，必(bi)須(xu)將標準Salesforce域添加到允許的(de)域列表中(zhong)。

 

允許網絡訪問新聞，帳戶表示和自動帳戶字段

如(ru)果您的(de)公司(si)有限(xian)制某些IP地址或Salesforce域(yu)的(de)政(zheng)策，您需(xu)要先將(jiang)這些被限(xian)制的(de)域(yu)和IP地址列(lie)入允許(xu)列(lie)表中，然后才能(neng)使用新聞、帳(zhang)戶(hu)表示和自動帳(zhang)戶(hu)字段功能(neng)。

 

Web請求限制

對網絡請求(qiu)的并(bing)發使用限制(zhi)。

 

自定義用戶界面

通過(guo)設置用戶界面來滿足用戶需求，盡可能為用戶提供(gong)最佳的工(gong)作體驗。

 

設置Lightning Experience主頁

在(zai)Lightning Experience主頁(ye)上給您(nin)的(de)(de)用(yong)戶(hu)提供他們需要(yao)(yao)的(de)(de)一(yi)切，以便(bian)他們能合(he)理安排自己的(de)(de)工(gong)作。銷(xiao)售(shou)代(dai)表可以通過Lightning看到自己的(de)(de)季度(du)業績總結，并知曉重(zhong)要(yao)(yao)任務和機會。還可以為不(bu)同(tong)類(lei)型的(de)(de)用(yong)戶(hu)定(ding)制頁(ye)面(mian)，并為不(bu)同(tong)的(de)(de)應用(yong)程序和配(pei)置文件分配(pei)自定(ding)義頁(ye)面(mian)。

 

自定義記錄頁設置

自(zi)定義用(yong)戶(hu)在Lightning Experience中，處(chu)理記錄(lu)時的體(ti)驗。

 

語言、地域和貨幣設置

Salesforce的(de)語言(yan)、地域、時區和貨幣(bi)設(she)置都會影響Account、線索或商機的(de)顯(xian)示方(fang)式(shi)。

 

定義您的財政年度

指定一(yi)個適(shi)合(he)您業務需求的財政(zheng)年度。

 

愛因斯坦條款和數據使用

Einstein的某些功能需要您(nin)在(zai)使(shi)用之前，點擊接受條款并(bing)查(cha)看使(shi)用限制。此(ci)外(wai)，審查(cha)哪些數據(ju)被(bei)用于全局(ju)模型。

 

設置愛因斯坦搜索

找(zhao)出哪些對(dui)象和字段是可以(yi)搜(sou)索的(de)，自定義(yi)搜(sou)索設置、搜(sou)索結果(guo)篩選器(qi)和查找(zhao)搜(sou)索，了解(jie)如何改善用(yong)戶的(de)搜(sou)索體(ti)驗(yan)。

 

提供地圖和定位服務

使用谷歌地圖在標準(zhun)地址字段上顯(xian)示(shi)地圖，支(zhi)持創(chuang)建Visualforce地圖，并(bing)幫助用戶(hu)自動輸(shu)入新地址。

 

定制報告和儀表板

定制報告和(he)儀表板，以最適合您(nin)用戶的(de)方式(shi)向他們提供信(xin)息。

 

版本更新

Salesforce會定期發(fa)布(bu)新版本，以改進Salesforce組織的(de)性(xing)能(neng)、安(an)全、邏(luo)輯和可(ke)用性(xing)，但這可(ke)能(neng)會影響您現有(you)的(de)自定義。當更(geng)新完成(cheng)后，Salesforce會在Setup中的(de)發(fa)布(bu)更(geng)新節點中顯(xian)示它們。

 

分區管理數據

分區管(guan)理使您能(neng)夠(gou)將(jiang)組織的數據(ju)按固定(ding)邏(luo)輯劃分，使搜索(suo)、報告和列表視圖(tu)對用戶更有(you)意義。 分區對于擁有(you)大(da)量數據(ju)的組織非常有(you)用。

 

Salesforce升級和維護

Salesforce在進行重大升(sheng)級時，會有(you)5分鐘的(de)服(fu)務中斷時間，但在拆(chai)分和遷移(yi)等其他維護事宜時，您還是可以訪(fang)問數據。

 

UI元素、記錄和字段的權限

要想訪問Salesforce中的UI元(yuan)素、記(ji)(ji)錄(lu)(lu)或字段，您必須要擁有閱讀權(quan)限才能(neng)查看(kan)標簽、記(ji)(ji)錄(lu)(lu)、字段、相(xiang)關列表、按鈕或鏈接的內容。要想編輯一個記(ji)(ji)錄(lu)(lu)或字段，必須要有編輯權(quan)限。

 

停用開發者版本

當開發者版本組(zu)織不再有用(yong)，并且需要繼續(xu)提高時，您可(ke)以停用(yong)它或讓(rang)它過期。

 

開發者組織過期

超過180天未登錄的(de)開發人員，其賬號會(hui)被標記為不活躍，然后進(jin)入刪(shan)除隊伍。

 

如何停止服務

如果該服務已(yi)經(jing)不能(neng)滿足(zu)您的需求了，您就應該立馬(ma)取消它。

 

 

在Lightning Experience中找到(dao)對象管(guan)理設(she)置(zhi)

Salesforce允許您使(shi)用自(zi)定(ding)義字段、頁面(mian)布局和(he)驗證規則等功能來定(ding)制(zhi)您的(de)對(dui)象模(mo)型。大(da)多(duo)數對(dui)象都(dou)可(ke)以從Setup中的(de)Object Manager中找到。

 

標準對象

在頁面(mian)(mian)頂部(bu)的Setup中，選擇Object Manager。選擇列(lie)表中的一個對(dui)(dui)象，然后從(cong)左邊窗口(kou)中選擇特定(ding)(ding)的自(zi)定(ding)(ding)義(yi)。例如，要給Account對(dui)(dui)象添加一個自(zi)定(ding)(ding)義(yi)字段，請從(cong)設置頁面(mian)(mian)的頂部(bu)選擇Object Manager。然后選擇Account，選擇Fields & Relationships。選擇New。如果您(nin)重命名(ming)了(le)任何對(dui)(dui)象或字段，Object Manager將會使用其分配的自(zi)定(ding)(ding)義(yi)名(ming)稱。

 

其他標準對象

有些特別用途(tu)和自定(ding)義的標準對(dui)象不包(bao)含在(zai)Object Manager中，但可以在(zai)Quick Find框的Setup中找到。從Setup中，在(zai)Quick Find框中輸入(ru)對(dui)象名(ming)稱，然(ran)后選(xuan)擇自定(ding)義。

 

自定義對象

您(nin)還可以(yi)從Object Manager中(zhong)創(chuang)建自定(ding)義(yi)對(dui)象。在(zai)頁面(mian)頂部的Setup中(zhong)，選(xuan)(xuan)擇Object Manager。然(ran)后選(xuan)(xuan)擇New Object。

 

外部對象

外(wai)部(bu)對象類似于自定義對象，不(bu)同(tong)之處在于它(ta)映射到存儲在Salesforce外(wai)部(bu)的(de)數據。

 

從Setup中，輸入Quick Find，然后(hou)(hou)選擇(ze)External Objects。接下來單擊(ji)列表中的(de)一個外部(bu)對象。然后(hou)(hou)鼠標(biao)滑動到滾動到特定(ding)自定(ding)義部(bu)分。例如，要給Orders外部(bu)對象添加一個自定(ding)義字(zi)段，在Quick Find中輸入External Objects，然后(hou)(hou)選擇(ze)External Objects。單擊(ji)Orders,，然后(hou)(hou)滾動到Custom Fields and Relationships.。

 

 

Lightning Experience Setup中(zhong)找到您(nin)的(de)設置方(fang)法

Lightning Experience Setup使自(zi)定(ding)(ding)義(yi)(yi)(yi)Salesforce以(yi)(yi)滿足您(nin)組織的需(xu)求(qiu)變得比以(yi)(yi)往更(geng)快、更(geng)容易。作為(wei)Salesforce管理員，您(nin)會花費(fei)大量時(shi)間(jian)使用(yong)Setup去重置(zhi)密碼，創建用(yong)戶和(he)(he)配置(zhi)文件，創建電子郵件模板和(he)(he)自(zi)定(ding)(ding)義(yi)(yi)(yi)字段，自(zi)定(ding)(ding)義(yi)(yi)(yi)布局等。當您(nin)熟悉Setup后，可以(yi)(yi)使用(yong)快捷方式(shi)設置(zhi)功能。

Quick Find

Quick Find可以讓您(nin)快速到達想(xiang)(xiang)去的頁(ye)面。在(zai)Quick Find框中輸入(ru)(ru)關鍵詞，根據(ju)輸入(ru)(ru)的內(nei)容(rong)篩選頁(ye)面列表。比起瀏覽Setup頁(ye)面，這(zhe)樣您(nin)可以更快地(di)找到想(xiang)(xiang)要的東西。

 

global search

要想根據名(ming)稱搜索(suo)字段(duan)、對象、用戶等，請使用global search。在(zai)輸入框中輸入要查(cha)找的內容，并在(zai)顯示測(ce)結果中選擇in Setup選項或(huo)按(an)回車鍵(jian)，搜索(suo)結果頁面會(hui)顯示出與您搜索(suo)詞相(xiang)匹(pi)配的內容。

 

Create menu

Create menu會出現在每個Setup設置(zhi)的每個頁面上(shang)。它提供了一個簡單的方法來創建(jian)您最常創建(jian)的項目，如創建(jian)用(yong)戶、自(zi)定(ding)義對(dui)象、自(zi)定(ding)義標(biao)簽和(he)電子郵件模(mo)板。

 

Carousel

carousel使您(nin)可以隨時訪(fang)問重要的安(an)裝(zhuang)工(gong)具(ju)和信息(xi)，和Salesforce移動應用程序(xu)、發布(bu)說明、性(xing)能(neng)等信息(xi)。

 

Most Recently Used

顯示您最(zui)近在Setup中(zhong)的(de)所有操作記錄，您只(zhi)需點(dian)擊一下，就返回(hui)到正在處理的(de)內容。