如果您的業務正在增長（或者您希望它增長），您將意識到客戶關系管理軟件 (CRM軟件) 是必不可少的。 根據 Nucleus Research 的數據，平均而言，CRM系統用戶平均每投資1美元就能獲得8.71美元的回報。 大多數使用 CRM 軟件的企業都將其用于銷售，因為它有助于將客戶和潛在客戶的聯系信息保存在一個地方。 CRM 系統還保留銷售、潛在銷售、需要跟蹤的任務和行動的記錄。 大多數銷售代表以客戶為生——CRM軟件可以通過目標和日常任務來激勵銷售，并使銷售隨手可得不可或缺的信息。 銷售是公司的命脈，所以不難理解為什么有數百個 CRM 程序觸手可及，從僅包含筆記和電子表格的程序到復雜得多的系統。 當您研究 CRM 系統選項時（您確實有很多可用選項），請記住以下兩個重要概念：

 

CRM 不僅僅用于銷售
可以說，銷售是(shi)企(qi)業各個(ge)方面(mian)(mian)背(bei)后(hou)的(de)驅動力(li)。 這意味著 CRM軟件 還(huan)可用于幫助(zhu)企(qi)業在所有部(bu)門做出明智的(de)、數據驅動的(de)決策(ce)：人(ren)力(li)資(zi)源、IT、供(gong)應鏈、制(zhi)造(zao)、分銷、物流(liu)和(he)會計。 當(dang)業務的(de)所有方面(mian)(mian)都在一個(ge)準確(que)(que)信(xin)息(xi)源下(xia)運行時(shi)，可以正確(que)(que)計算和(he)控制(zhi)運營成本，并(bing)提高生(sheng)產力(li)、客戶(hu)滿意度和(he)收入。

 

盡管選擇(ze)正確的(de)(de)技術很重要(yao)，但構建成功的(de)(de) CRM 系(xi)統也需要(yao)制定適當的(de)(de)計(ji)劃(hua)。 從(cong)商業(ye)角度來看，軟件產品應(ying)該有(you)助于實現您(nin)(nin)的(de)(de)愿景。 考慮到該框架，制定愿景陳述就(jiu)很重要(yao)了(le)。 也許您(nin)(nin)想徹底改變您(nin)(nin)所在行業(ye)的(de)(de)客戶服務(wu)，或者(zhe)(zhe)您(nin)(nin)可能只是想成為您(nin)(nin)所在地區(qu)的(de)(de)市場領先者(zhe)(zhe)。 無論您(nin)(nin)的(de)(de)愿景是什么，請定義它，與整個組(zu)織(zhi)分享，并讓(rang)它指(zhi)導您(nin)(nin)的(de)(de)戰略。

 

擁(yong)有一(yi)個清晰、可操作的(de)(de)策略將使您(nin)的(de)(de)愿(yuan)景(jing)(jing)成為現實(shi)。 如果您(nin)的(de)(de)愿(yuan)景(jing)(jing)是成為您(nin)所(suo)在(zai)地區的(de)(de)市場(chang)領先者，您(nin)必須決(jue)定您(nin)的(de)(de)戰略是提供更多(duo)產品、在(zai)價格上競爭(zheng)還是提供業(ye)內(nei)最好(hao)的(de)(de)客戶服務。 客戶關系管理軟件可以(yi)幫助衡量這(zhe)些指(zhi)標(biao)。 日常(chang)任務應該與企業(ye)愿(yuan)景(jing)(jing)保持一(yi)致，而(er)且CRM軟件可以(yi)幫助創建(jian)和跟蹤任務。

 

CRM軟件(jian)是(shi)可定(ding)制的

每個人，尤其是高管，都應該(gai)將 CRM 解(jie)決方案集成到業務中。 這(zhe)是因為許(xu)多 CRM 程序允許(xu)跟蹤和(he)顯(xian)示指標，這(zhe)對高管和(he)銷(xiao)售(shou)代表(biao)等(deng)衡(heng)量目(mu)標進展(zhan)情(qing)況尤其有用(yong)。

 

大多數企業從開箱即用的 CRM 系統開始，該系統圍繞一個共同原則設計：跟蹤聯系人、客戶、機會和訂單，您會看到銷售額增加。 如果您正在考慮為中小型企業使用 CRM軟件，請考慮您的增長計劃。 隨著業務的增長，您需要一個 CRM 系統來與您一起成長。 這是 Salesforce CRM 的優勢之一：Salesforce CRM 提供從基本到定制的豐富CRM 選項，允許您在升級和添加功能時保留在基本程序中輸入的信息。

 

投資更強大的 CRM 解決方案還(huan)是進行CRM定(ding)制？
有些人(ren)(ren)會(hui)告(gao)訴您使(shi)用預(yu)打包的(de)(de)(de)解決(jue)方(fang)案。這可(ke)能包括你所需要(yao)的(de)(de)(de)預(yu)期價(jia)格(ge)。 但(dan)是，許多更強(qiang)大的(de)(de)(de)解決(jue)方(fang)案具有您可(ke)能永遠不(bu)需要(yao)的(de)(de)(de)功能。其他人(ren)(ren)會(hui)說最好的(de)(de)(de)選擇(ze)是通過(guo)聘(pin)請軟(ruan)件(jian)(jian)開發人(ren)(ren)員來獲得完全定制的(de)(de)(de) CRM 程序。 軟(ruan)件(jian)(jian)開發人(ren)(ren)員，無論是在職(zhi)人(ren)(ren)員還是合同工，都可(ke)以構建(jian)定制 CRM 軟(ruan)件(jian)(jian)解決(jue)方(fang)案，但(dan)成本高昂，并且(qie)需要(yao)占用 IT 部門其他任務的(de)(de)(de)時間。

 

有(you)一個(ge)中間立場：使用預編程和自定義(yi)(yi)應用程序(xu)構建(jian)適合(he)您的 CRM 系統(tong)。 使用Salesfoce  AppExchange，有(you)數百個(ge)預構建(jian)的應用程序(xu)可以集成到(dao)您的系統(tong)中。 如果您需要(yao)更多(duo)自定義(yi)(yi)應用程序(xu)，Salesforce 合(he)作伙伴如怡海軟件可以為(wei)您構建(jian)它們。 當談到(dao)定制Salesforce時，幾乎沒有(you)極限(xian)。

 

什(shen)么是Apps？ 制作Apps需要(yao)什(shen)么？
Apps是(shi)為完成(cheng)特定任務(wu)而設計的(de)獨立的(de)計算機應(ying)用(yong)(yong)程序(xu)。 與所有計算機軟(ruan)(ruan)件一樣，apps是(shi)在開(kai)發平臺(tai)上(shang)編寫的(de)，較大(da)的(de)軟(ruan)(ruan)件可以(yi)在其中(zhong)設計較小的(de)apps。 為了創建app，您需要一個移動應(ying)用(yong)(yong)程序(xu)開(kai)發平臺(tai)。

 

就 Salesforce 而言，Salesforce 本身就是(shi)創建apps的平(ping)臺。開發(fa)平(ping)臺是(shi)apps計算指令發(fa)生的地方(fang)。 收集信(xin)息后，apps會給出有關如何處(chu)理這些信(xin)息的說明(ming)。

 

直到最(zui)近(jin)，您還需(xu)要(yao)廣(guang)泛的(de)(de)開(kai)(kai)發知識來(lai)(lai)創(chuang)(chuang)建(jian)apps。 然而，Salesforce App Cloud 等(deng)平(ping)臺不需(xu)要(yao)編(bian)碼(ma)知識，并允許用(yong)戶快(kuai)速創(chuang)(chuang)建(jian)自定(ding)義(yi)(yi) CRM apps。 借助(zhu) Salesforce App Cloud，您可以創(chuang)(chuang)建(jian)自定(ding)義(yi)(yi)apps來(lai)(lai)幫助(zhu)運行業(ye)務的(de)(de)各(ge)個部分(fen)。 因為平(ping)臺已(yi)經(jing)到位，所以不需(xu)要(yao)花費時(shi)間和資源來(lai)(lai)開(kai)(kai)發和維護(hu)平(ping)臺來(lai)(lai)支持您的(de)(de)自定(ding)義(yi)(yi) CRM apps。

 

平臺(tai)即服(fu)務 (PaaS)
許多公司提供按(an)月訂閱的(de)應用(yong)程(cheng)(cheng)(cheng)序設計平(ping)臺(tai)(tai)。 這些提供商被稱為(wei)平(ping)臺(tai)(tai)即服務或 PaaS，提供支(zhi)持(chi)自定義應用(yong)程(cheng)(cheng)(cheng)序開發的(de)平(ping)臺(tai)(tai)。 Salesforce App Cloud 提供了創建和(he)支(zhi)持(chi)自定義 CRM apps的(de)平(ping)臺(tai)(tai)。 因為(wei)它是(shi)基于(yu)云的(de)，所以(yi)您可以(yi)快速創建應用(yong)程(cheng)(cheng)(cheng)序，而不(bu)必擔心維護開發平(ping)臺(tai)(tai)或基礎架(jia)構。

 

基于云的軟件平臺也比內部系統更可靠。 創建自定義 CRM 應用程序可以讓您專注于最重要的事情：讓您的業務盡可能順利地運行。 據 IDC 稱，使用 Salesforce App Cloud 的企業基礎架構成本降低了 75-85%。 此外，他們的應用程序完成速度比不使用 Salesforce App平臺時快 70%。

 

我(wo)可以創建什么樣的自定義(yi) CRM 應用程序？
簡(jian)化更(geng)(geng)多流程(cheng)最終(zhong)可以(yi)提供更(geng)(geng)好的(de)(de)(de)客戶(hu)服務(wu)和(he)滿(man)意(yi)度(du)，并增加您(nin)的(de)(de)(de)收入。 企業(ye)意(yi)識(shi)到CRM軟(ruan)件(jian)的(de)(de)(de)必要性，因為(wei)(wei)他們看(kan)到了以(yi)客戶(hu)為(wei)(wei)中心(xin)的(de)(de)(de)重要性——CRM 中的(de)(de)(de)“C”，即客戶(hu)（Customer）。 但 CRM系統 擴展到每(mei)個(ge)部(bu)門(men)(men)，而不僅僅是(shi)(shi)銷售部(bu)門(men)(men)。 在定制 CRM 程(cheng)序(xu)時，重要的(de)(de)(de)是(shi)(shi)要認識(shi)到 CRM 是(shi)(shi)一種在整個(ge)組織中使用(yong)的(de)(de)(de)策略。 Salesforce為(wei)(wei)您(nin)的(de)(de)(de)公(gong)司提供定制業(ye)務(wu)應用(yong)程(cheng)序(xu)的(de)(de)(de)創意(yi)。

 

IT Apps。雖然您的 IT 部門是技術專家，但他們也會喜歡應用程序來自動執行 IT 任務。 軟件開發應用程序通過跟蹤每個故事來提供幫助，因此可以更快地為每個部門構建應用程序。 IT 應用程序的其他想法包括質量控制、項目管理、軟件許可跟蹤、專利提交跟蹤和服務臺。

 

營銷 Apps。 應用程序可以幫助營銷部門提高效率。 創建項目應用程序、管道管理應用程序和生產調度應用程序有助于在廣告制作過程中密切關注項目、截止日期和聯系人。 其他有用的應用程序是 Marketing Collateral 應用程序，它可以將所有營銷內容放在一個地方，還有 Ad Inventory 應用程序，它可以讓代表輕松訪問新的營銷內容。

 

人力資源Apps。 許多人力資源職責可以自動化，使人力資源專家能夠專注于員工而不是任務。 員工入職和學習應用程序可自動執行培訓和常見問題解答。 休假應用程序可幫助員工跟蹤他們的休假時間并快速獲得主管批準。 招聘應用程序會跟蹤整個招聘過程中的互動。

 

財務部 Apps。 需要多個步驟和繁瑣跟蹤的財務流程可以通過應用程序實現自動化。 Account Onboarding 應用程序有助于從任何設備創建新帳戶，從而簡化銷售和財務部門的流程。 PO Tracker 應用程序允許從頭到尾跟蹤采購訂單。 多項目設置和實現可以通過商業登錄應用程序自動化。

 

業務 Apps。 應用程序可以鏈接到您的企業資源規劃 (ERP) 程序，使公司中的任何人都可以輕松訪問信息。 供應鏈應用程序可以簡化供應商關系。

 

創建路線圖并確定 CRM 定制的優先級
當您推出 CRM 軟件時，請確保讓您的整個(ge)團隊參(can)與進來。 高管支持對于您的 CRM系(xi)統 愿(yuan)景、戰略(lve)和業務目標以(yi)及成功推出至關重要(yao)。 缺乏高管支持是導致 CRM 軟件失敗(bai)的前五個(ge)因素(su)之一。

 

 

關于自(zi)定(ding)義 CRM 系統的(de)(de)最后一句(ju)話(hua)：您不應(ying)將(jiang)自(zi)定(ding)義 CRM 實施視(shi)為一次(ci)性事件，而(er)應(ying)將(jiang)其視(shi)為持續改進(jin)的(de)(de)持續過(guo)程(cheng)(cheng)。 雖然使用(yong) Salesforce 的(de)(de) App Cloud 創(chuang)建(jian)應(ying)用(yong)程(cheng)(cheng)序使應(ying)用(yong)程(cheng)(cheng)序創(chuang)建(jian)速度平均(jun)提高了 70%，但創(chuang)建(jian)應(ying)用(yong)程(cheng)(cheng)序仍然需(xu)要時間(jian)。

 

根(gen)據你的(de)優(you)先級，制定一個自定義(yi)應用程序(xu)的(de)時間(jian)表或路線圖。當您(nin)將自定義(yi) CRM 解決方案集(ji)成到(dao)您(nin)的(de)業(ye)務(wu)中時，您(nin)會很高興地(di)發現您(nin)可(ke)以使用CRM軟件作為補充(chong)業(ye)務(wu)愿景和戰略的(de)工具。