若要在CRM系統中獲得成功，您可以做出的投資之一就是擁有一個明確的計劃。正如您不會在沒有藍圖的情況下建造房屋一樣，您不會在沒有計劃的情況下開始CRM軟(ruan)(ruan)件。計劃可以幫助您(nin)與(yu)其他(ta)人溝通，按(an)照(zhao)正確(que)的(de)順序(xu)(xu)來工(gong)作(zuo)，確(que)認關(guan)鍵(jian)資源并了解您(nin)完成(cheng)工(gong)作(zuo)的(de)時間。怡海(hai)軟(ruan)(ruan)件將在本文向您(nin)簡要介(jie)紹熟悉和使用Salesforce CRM系統的(de)各(ge)個(ge)步(bu)驟。當您(nin)計劃和準備開始執行CRM軟(ruan)(ruan)件時，請按(an)順序(xu)(xu)完成(cheng)以下(xia)步(bu)驟：

 

建立您的團隊

對于資源優先的小型企業而(er)言，"項目團隊"這個(ge)字眼可能聽起(qi)(qi)來具有挑戰性(xing)。這只是個(ge)形式，您只需確保能安排以下角(jiao)色：執(zhi)行發(fa)起(qi)(qi)人、程(cheng)序的啟(qi)動人和執(zhi)行人、每日負(fu)責管理Salesforce CRM的人、確實了解貴公司(si)業務(wu)流程(cheng)的超級用戶。
 

制定(ding)您的目標并(bing)確定(ding)優先順(shun)序

除了一個明確(que)方向(xiang)外，它還(huan)可(ke)以幫助將整個過(guo)程拆(chai)分(fen)為各個可(ke)管理的(de)(de)(de)(de)步(bu)驟。 CRM系(xi)統目標(biao)的(de)(de)(de)(de)設定(ding)(ding)(ding)包括三個主要步(bu)驟：制定(ding)(ding)(ding)公司的(de)(de)(de)(de)愿(yuan)景、制定(ding)(ding)(ding)可(ke)以支(zhi)持(chi)該愿(yuan)景的(de)(de)(de)(de)目標(biao)、確(que)定(ding)(ding)(ding)您要求的(de)(de)(de)(de)優先次序(xu)并(bing)記錄這些要求。

 

制(zhi)定您的流(liu)程

若要制定您的流程，首先需要了解CRM軟件的(de)關鍵術語，知道常用流程是什么？以及創建您的流程預覽。

 

將您的流程與Salesforce CRM功能進行映(ying)射

下一步就(jiu)是將您的理想(xiang)流程與Salesforce CRM相映射。

 

確定(ding)您(nin)所需的字段

要注意您對CRM系(xi)統(tong)中的(de)數據(ju)元素(su)和字段(duan)(duan)的(de)命(ming)名。例(li)如，您可(ke)以將客戶稱為"公(gong)司"，同時Salesforce CRM中的(de)相應字段(duan)(duan)為"客戶"。

 

確(que)定(ding)您(nin)所(suo)需的報告(gao)

考慮您(nin)(nin)(nin)希望捕(bu)捉(zhuo)哪些信息，以(yi)及希望從系統中提取哪些信息，這是您(nin)(nin)(nin)開始程序(xu)自(zi)定(ding)義之前(qian)的關鍵步(bu)驟。根據您(nin)(nin)(nin)之前(qian)制定(ding)的目標，確定(ding)您(nin)(nin)(nin)希望生成的報(bao)告(gao)。Salesforce.com提供(gong)了很多標準(zhun)報(bao)告(gao)，您(nin)(nin)(nin)可以(yi)修(xiu)改這些標準(zhun)報(bao)告(gao)或創(chuang)建(jian)您(nin)(nin)(nin)自(zi)己的全新報(bao)告(gao)。

 

培訓(xun)您(nin)的管理員(yuan)

對(dui)您(nin)的CRM系統管理員進行投資是(shi)確(que)保成功的絕佳方(fang)法

 

與您(nin)的用(yong)戶進行(xing)溝通

設定明確(que)目(mu)標后，現(xian)在您可以讓您的用(yong)戶(hu)(hu)參(can)與(yu)進來(lai)。您不會(hui)希望CRM軟件(jian)對用(yong)戶(hu)(hu)而(er)言是一個意外，而(er)是會(hui)先讓用(yong)戶(hu)(hu)產生熱情，并在您的上線日臨(lin)近時使用(yong)戶(hu)(hu)隨時掌握(wo)新信息(xi)。

 

通過認(ren)真的準(zhun)備(bei)和計(ji)劃，可以更(geng)加順利(li)實施Salesforce CRM的剩(sheng)余(yu)步驟(zou)，您可能希望考慮(lv)獲得更(geng)多技術方(fang)面的支持，請咨詢怡海軟(ruan)件。